富力推动美元债展期 资产处置不停歇

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  富力地产在积极应对。

  在境内债陆续展期之后,富力地产也对美元债展期发起了相关行动。

  富力地产于近日公告称,为改善集团整体的财务状况、保持资本结构的可持续性,正向旗下10只美元票据的持有人发起同意征求,以寻求豁免票据项下现有和潜在的相应违约或违约事件,并延长其债务期限,总存续金额约49.44亿美元。

  富力在公告中提出,其将对美元债条款所做出的更改包括延长票据到期日,修改利率条款;以及对条款进行修订等。而需要豁免的条款则包括,未能保持利息储备金账户的最低余额、未能赎回/支付部分借款的本金或利息以及未能在2022年7月11日支付2024年7月到期债券的利息等。

  富力早在2021年底就对一笔即将到期的美元债进行过展期操作。

  2021年12月15日,富力地产发布公告指出,拟以现金折价回购其将于2022年1月13日到期的共7.25亿美元高级无抵押票据,同时就寻求票据展期至2022年7月13日征求票据持有人同意。这一提案最终获得债券投资者的通过。

  随着这笔美元债展期的到期日将至,富力地产的流动性仍然偏紧,因此对旗下10只美元债发起了展期计划。

  富力地产在公告中给出的原因是,今年以来,作为流动资金主要来源的销售面持续转淡。

  根据富力地产此前公告,2022年5月,富力地产销售收入约40.8亿元,环比下滑4.45%,同比下滑66.58%;今年前5月,富力地产总销售收入约218.3亿元,同比下滑58.40%;销售面积达约175.09万平方米,同比下滑55.68%。

  富力在公告中还提醒投资者,如果这一次美元债展期同意征求活动未能完成,则可能会根据重组支持协议的条款进行债务重组。

  事实上,富力地产为这次展期表示了相当的诚意。

  富力地产在公告中提出,如果本次展期修正议案获得债券投资者的同意,则会在修订和重申的条款和条件中加入额外的契约,以使完成对某些资产的处置后,使用由此产生的净收益部分为票据再融资,包括位于马来西亚柔佛州的富力公主湾项目和位于英国伦敦的伦敦一号项目。

  随着债券投资者的预期逐渐走弱,富力地产这一次展期议案也被普遍认为具有较高的通过概率。

  一位境外债券投资者在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“不同意也不会有更好的办法,富力还算好些,境外资产的处置比较积极。”

  如果对比其他同类房企,富力地产虽暂时未能改写命运,但在法律和法理上,一直在十分奋力地避免真正意义上的违约。

  除了对美元债展期之外,今年4月,富力地产还成功展期了一笔境内债。

  2022年4月6日,广州富力地产公告称,《关于调整“16富力04”兑付方案及提供增信措施的议案》(简称“兑付方案及增信议案”)在债券持有人会议上获通过。

  据此, “16富力04”拟展期一年,这是一笔发行规模19.5亿元,债券余额19.5亿元,债券期限为6年期,票面利率为6.7%的境内债。

  与此同时,富力地产在资产处置上也相对灵活和高效。

  最近的一笔资产处置发生于上月底。2022年5月30日,富力地产全资附属公司与力量(秦皇岛)能源订立物业购买框架协议,后者将购买海南海口市大英山新城市中心区B18地块,代价为10亿元(包括增值税)。

  此外,富力地产的境外处置也在加速。

  2022年3月15日,富力地产以9.77亿港元的价格将英国伦敦的Vauxhall Square全部股权出售给远东发展; 4月28日,富力地产再将英国伦敦的Nine Elms Square50%的股权卖出,作价26.6亿港元。

  截至目前,富力地产仍未发布2021年全年年报。2022年5月17日,富力地产公告称,已委任香港立信德豪会计师事务所就任新核数师。富力地产预计将于2022年6月30日公布2021年经审核全年业绩。

(文章来源:21世纪经济报道)

文章来源:21世纪经济报道

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